King City es una ciudad repleta de espías, moteles subterráneos y restaurantes para ninjas. En ella viven Joe y su gato Terrícola J. J. Gatosworth III. Joe es un Amo de Gato, un hombre con habilidades muy especiales: con una simple inyección, puede convertir a su mascota en cualquier cosa. Cuando Pete, un viejo amigo, le pide ayuda para esconder a una alienígena que acaba de rescatar de las garras de unos mafiosos, la disparatada maquinaria que mueve la ciudad se pone en marcha. «Un cómic de nivel olímpico. Un cómic que hace saltos mortales. Lectura obligatoria.» Bryan Lee O'Malley, autor de Scott Pilgrim