Desde que expulsaron a Seraphina, el As del Instituto Wellston, la jerarquía del centro se ha vuelto inestable. Los de alto nivel están nerviosos, pero, además, la imagen que John tanto se ha esforzado por construirse para sobrevivir al acoso escolar que sufre empieza a venirse abajo. A esto se une que Arlo sospecha que John puede convertirse en una verdadera amenaza para el orden social.
Entonces, un nuevo peligro del mundo exterior se acerca demasiado y todos deben olvidar sus diferencias para salvar a uno de los suyos y sacar a la luz una conspiración que los pone en peligro.